騰訊宣布將在新基建上投入5000億元。

云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、5G網(wǎng)絡(luò)、音視頻通訊、網(wǎng)絡(luò)安全、量子計(jì)算等都將是騰訊重點(diǎn)投入領(lǐng)域。其中，在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國(guó)新建多個(gè)百萬級(jí)服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。

在新基建領(lǐng)域，加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家。

阿里巴巴：阿里云2000億元加碼新基建。阿里云此前4月20日宣布，未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。據(jù)悉，阿里巴巴旗下的達(dá)摩院XG實(shí)驗(yàn)室、平頭哥半導(dǎo)體有限公司等的最新研究成果將率先應(yīng)用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心。“飛天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務(wù)器、高性能低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)、大計(jì)算系統(tǒng)集群等核心自研技術(shù)，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。

京東：布局“數(shù)字新基建”。5月8日，京東正式發(fā)布服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目——京東新動(dòng)能計(jì)劃，整合輸出技術(shù)能力為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)設(shè)施。

百度：參與地方新基建項(xiàng)目建設(shè)等。5月8日百度與廣州開發(fā)區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，兩者將共同打造粵港澳智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)，落地ACE交通引擎，百度成為廣州首批數(shù)字新基建重大項(xiàng)目建設(shè)參與者。

新基建主要包括三方面內(nèi)容

一是信息基礎(chǔ)設(shè)施，包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。

二是融合基礎(chǔ)設(shè)施，主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注公司

此前，根據(jù)央視的劃分，新基建主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、特高壓、高鐵與軌道交通等。

從七大領(lǐng)域出發(fā)，A股新基建概念股涉及多個(gè)板塊，數(shù)量眾多，如Wind"新基建“概念板塊公司數(shù)就超過100家。若結(jié)合騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭重點(diǎn)布局的新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，范圍則可縮小一些，主要涉及計(jì)算機(jī)、電子、通信等行業(yè)。

從狹義口徑來看，根據(jù)央視的定義，新基建7大板塊中，僅計(jì)算機(jī)行業(yè)就占據(jù)了3席，分別是大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)建議關(guān)注計(jì)算機(jī)行業(yè)中的航天信息(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、用友網(wǎng)絡(luò)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、廣聯(lián)達(dá)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、國(guó)聯(lián)股份(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、浪潮信息(大數(shù)據(jù)中心)、科大訊飛(人工智能)、誠(chéng)邁科技(信創(chuàng))、金山辦公(信創(chuàng))、深信服(網(wǎng)絡(luò)安全)、創(chuàng)業(yè)慧康(醫(yī)療IT)、宇信科技(金融IT)。

在電子領(lǐng)域，興業(yè)策略建議關(guān)注5G基站相關(guān)PCB廠商，生益科技;隨基站建設(shè)之后的智能手機(jī)換機(jī)潮將體現(xiàn)在2020下半年和2021年，建議關(guān)注匯頂科技和三環(huán)集團(tuán);晶圓廠投資方面，建議關(guān)注北方華創(chuàng)。

在通信領(lǐng)域，其認(rèn)為中興通訊在5G建設(shè)中當(dāng)仁不讓;物聯(lián)網(wǎng)作為貫穿5G始終的核心應(yīng)用主線，建議關(guān)注全球物聯(lián)網(wǎng)模組冠軍移遠(yuǎn)通信;5G智能終端換機(jī)潮來臨，信維通信向“泛射頻帝國(guó)”穩(wěn)步邁進(jìn);全球數(shù)通光模塊龍頭中際旭創(chuàng)數(shù)通+電信雙擎驅(qū)動(dòng)向上突破;遠(yuǎn)程會(huì)議需求顯著提升，統(tǒng)一通信龍頭/高清視頻會(huì)議供應(yīng)商億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。