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觀點網(wǎng)訊：9月22日，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。

觀點新媒體了解到，華聯(lián)綜超(600361)擬向控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)或其指定的第三方出售截至評估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)與負(fù)債，置出資產(chǎn)交易對方以現(xiàn)金方式支付對價。

根據(jù)中企華評估所出具評估報告，以2021年9月30日為評估基準(zhǔn)日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，本次交易中擬出售資產(chǎn)評估值為22.834億元，經(jīng)各方協(xié)商確定置出資產(chǎn)的交易作價為22.90億元。

同時，華聯(lián)綜超擬向創(chuàng)新集團(tuán)、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創(chuàng)新金屬財務(wù)投資人以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買其持有的創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。

根據(jù)中聯(lián)評估所出具評估報告，以2021年9月30日為評估基準(zhǔn)日，選用收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，本次交易中創(chuàng)新金屬100%股權(quán)的評估值114.82億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，創(chuàng)新金屬100%股權(quán)的交易作價為114.82億元。本次交易完成后，公司將持有創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。

據(jù)悉，本次交易中，公司擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套融資總額不超過15億元，分別用于創(chuàng)新金屬年產(chǎn)80萬噸高強(qiáng)高韌鋁合金材料項目（二期）、云南創(chuàng)新年產(chǎn)120萬噸輕質(zhì)高強(qiáng)鋁合金材料項目（二期）。

本次募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格（不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內(nèi)及停牌期間以現(xiàn)金增資入股標(biāo)的資產(chǎn)部分對應(yīng)的交易價格）的100%，配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為3.44元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日、前60個交易日及前120個交易日股票交易均價的90%，最終發(fā)行價格尚須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

據(jù)了解，本次募集配套資金總額不超過15億元，募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。本次配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。

標(biāo)簽： 募集配套資金