“二次綜改”表面上看似悄無聲息，但實際已經暗流涌動，險企競爭可能更加白熱化。（網絡圖片）

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車險“二次綜改”將全面實施。

日前，記者獨家獲悉，上海、浙江等地區已根據原銀保監會統一安排，于5月27日零點正式切換實施新的商業車險自主定價系數。

按照原銀保監會的要求，財險公司商業車險自主定價系數浮動范圍從0.65至1.35擴大為0.5至1.5的執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。此舉也被業內稱為車險“二次綜改”。包括北京、天津、陜西在內的首批16個地區已于4月28日24時率先試點采用最新的商業車險自主定價系數。

記者多方采訪了解到，相比2020年首次車險綜改的熱鬧非凡，此次綜改表面上看似悄無聲息，但實際已經暗流涌動，險企競爭可能更加白熱化。對消費者來說，則意味著“好車主”保費更低，“高風險車主”保費壓力再上升。

自主定價范圍再擴大

車險“二次綜改”的核心內容為進一步擴大財產保險公司定價自主權，商業車險自主定價系數浮動范圍擴大為0.5至1.5。而根據2020年9月車險綜合改革的要求，商業車險自主定價系數浮動范圍為0.65至1.35。

一般來說，影響商業車險保費的主要因子有三個，分別為無賠款優待系數（NCD）、交通違法系數、自主定價系數。而此次改革，除自主定價系數外，其他兩個系數均未調整。也就是說，對于同一個標的和相同的保障內容，在同一個地區內商車險價格浮動區間從現行的2.08倍將擴大到3倍。自主定價系數越高，車險保費也越高。

上海小娜汽車總經理邢新初在接受記者采訪時表示，擴大商業車險自主定價系數浮動范圍是一個支持車險市場化競爭的明確信號。支持市場化競爭，意味著市場主體的各家財產保險公司是建立企業競爭力和盈利能力的第一責任人，意味著財產險公司必須建立自主的風險篩選能力、自主定價能力和風險管理能力。

銀聯商務保險行業研究人員吳濤向記者表示，自主定價系數浮動范圍更大，是給了保司更大的自主定價權，更能甄別風險，原則上保司無法拒保只能通過漲價控制市場，保司均有盈利或者微利經營要求，更加細化的折扣有助于經營。

涉及4億車主

車險是與人民群眾利益關系密切的險種，長期以來是財險領域第一大業務。2022年，我國車險保費收入達8210億元，占財險總收入的55.23%。

國內汽車保有量也在同步增加。據公安部最新統計數據，截至2023年3月底，全國機動車保有量達4.2億輛，其中汽車達到3.2億輛，駕駛人達5.1億人。不過，有業內人士向記者直言，此次涉及4億多車主的改革，真正能享受到保費進一步下降紅利的車主并不會很多。

從行業的實際情況來看，自主定價系數真正能用到最低0.65的保單占比很低，只有風險特別低的客戶才可能享受到。因此，能享受到此次最低0.5的也只是目前已經享受了0.65的自主定價系數且風險依然較低的那部分消費者。

吳濤透露，以4月底開始實施新自主定價系數的北京為例，頭部險企相關市場政策基本與改革前保持一致，客戶得到的實際優惠也沒有明顯變化。經過3年受疫情影響出險率低的市場后，保司在今年將會面臨出行高峰帶來的出險高峰，所以即使此次改革最低折扣出現下調，也不一定會有很多公司真正使用最低折扣。“為了保證保險公司的盈利情況和保費充足度，除特殊情況外，基本很少有使用最低0.5的情況，反而保司有漲價的空間保證整體行業盈利。”

東吳證券非銀金融行業分析師葛玉翔團隊認為，本次調整將使車險定價更加精細化，對駕駛習慣良好的“好車主”保費會更低，但對于“高風險車主”保費面臨上升壓力。其預計監管意圖鼓勵行業通過差異化自主定價系數方式讓利消費者，同時對于高風險業務（例如營運車輛等）進一步提高定價上限，以解決此前部分地區的營運車等高風險車輛投保的行業性難題。

中小險企更難了

商業車險自主定價系數進一步擴大，同時意味著車險市場的馬太效應更加明顯，大型險企優勢越發突出，中小險企市場空間或進一步被擠占。

“大公司在私家車市場上的碾壓性優勢在二次綜改后將更加明顯。”折扣系數主理人石川向記者分析稱，大公司在運營成本、業務獲取成本、定價能力、品牌和理賠管理等多個方面都具備明顯優勢。

中國人保副總裁、人保財險總裁于澤此前表示，自主定價系數的進一步放開，對于人保財險而言，可以利用在數據和定價方面的優勢，通過費率和風險的進一步匹配，從而選擇更高更有質量的業務。

某中小險企高管向記者坦言，大公司一旦放開自主定價系數，小公司更是舉步維艱，在某種意義上會出現為了發展要犧牲利潤的情況。因為小公司的獲客能力太弱了，品牌影響力也不太夠，在主流市場跟大型公司都在一個賽道玩，沒有任何優勢可言。

但車險這塊大蛋糕仍然要做，中小險企并不會放棄。石川透露，有個別小公司開始打破0.8的自主系數底線，對抗業務平臺下降的壓力；也有的小公司開始嘗試改變銷售體制，下沉渠道獲取客戶；但更大比例的中小公司因為疫情結束后賠付上升的壓力，或修正前期的定價策略，逆市而行，不斷提高自主系數。

吳濤說，從北京地區來看，中小公司目前仍保持自有客戶的續保平穩，沒有在市場進行大規模營銷。有的中小險企在主營大公司的冷門車型，比如新能源車等。

上述中小險企高管表示，為應對車險“二次綜改”，中小公司要注重節奏，打游擊戰、信息戰，提升反應速度；也要注重尋找適應自身發展的細分市場，深挖深拓，尋求點狀局部板塊的競爭優勢；同時要持之以恒地提升客戶服務的內生動力，不斷積累夯實基礎，未來的市場還是要拼客戶綜合服務能力，要充分利用好保險主體的周邊資源，滿足客戶的多樣化需求。

石川補充稱，中小公司在私家車市場的經營壓力也傳導到了中介市場。“近兩個月，很多市場傳統中介反映私家車業務下降明顯。”

吳濤也直言，中介公司在保司外放政策（手續費和增值服務組合）不變的情況下，5月受此次改革前搶收影響，整體規模出現下降，收單利潤也隨之縮水。

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