“二次綜改”表面上看似悄無聲息，但實(shí)際已經(jīng)暗流涌動(dòng)，險(xiǎn)企競爭可能更加白熱化。（網(wǎng)絡(luò)圖片）

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車險(xiǎn)“二次綜改”將全面實(shí)施。

日前，記者獨(dú)家獲悉，上海、浙江等地區(qū)已根據(jù)原銀保監(jiān)會統(tǒng)一安排，于5月27日零點(diǎn)正式切換實(shí)施新的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。

按照原銀保監(jiān)會的要求，財(cái)險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從0.65至1.35擴(kuò)大為0.5至1.5的執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。此舉也被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。包括北京、天津、陜西在內(nèi)的首批16個(gè)地區(qū)已于4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。

記者多方采訪了解到，相比2020年首次車險(xiǎn)綜改的熱鬧非凡，此次綜改表面上看似悄無聲息，但實(shí)際已經(jīng)暗流涌動(dòng)，險(xiǎn)企競爭可能更加白熱化。對消費(fèi)者來說，則意味著“好車主”保費(fèi)更低，“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)壓力再上升。

自主定價(jià)范圍再擴(kuò)大

車險(xiǎn)“二次綜改”的核心內(nèi)容為進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為0.5至1.5。而根據(jù)2020年9月車險(xiǎn)綜合改革的要求，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍為0.65至1.35。

一般來說，影響商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的主要因子有三個(gè)，分別為無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD）、交通違法系數(shù)、自主定價(jià)系數(shù)。而此次改革，除自主定價(jià)系數(shù)外，其他兩個(gè)系數(shù)均未調(diào)整。也就是說，對于同一個(gè)標(biāo)的和相同的保障內(nèi)容，在同一個(gè)地區(qū)內(nèi)商車險(xiǎn)價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間從現(xiàn)行的2.08倍將擴(kuò)大到3倍。自主定價(jià)系數(shù)越高，車險(xiǎn)保費(fèi)也越高。

上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初在接受記者采訪時(shí)表示，擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍是一個(gè)支持車險(xiǎn)市場化競爭的明確信號。支持市場化競爭，意味著市場主體的各家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司是建立企業(yè)競爭力和盈利能力的第一責(zé)任人，意味著財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司必須建立自主的風(fēng)險(xiǎn)篩選能力、自主定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

銀聯(lián)商務(wù)保險(xiǎn)行業(yè)研究人員吳濤向記者表示，自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍更大，是給了保司更大的自主定價(jià)權(quán)，更能甄別風(fēng)險(xiǎn)，原則上保司無法拒保只能通過漲價(jià)控制市場，保司均有盈利或者微利經(jīng)營要求，更加細(xì)化的折扣有助于經(jīng)營。

涉及4億車主

車險(xiǎn)是與人民群眾利益關(guān)系密切的險(xiǎn)種，長期以來是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)。2022年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8210億元，占財(cái)險(xiǎn)總收入的55.23%。

國內(nèi)汽車保有量也在同步增加。據(jù)公安部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.2億輛，其中汽車達(dá)到3.2億輛，駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人。不過，有業(yè)內(nèi)人士向記者直言，此次涉及4億多車主的改革，真正能享受到保費(fèi)進(jìn)一步下降紅利的車主并不會很多。

從行業(yè)的實(shí)際情況來看，自主定價(jià)系數(shù)真正能用到最低0.65的保單占比很低，只有風(fēng)險(xiǎn)特別低的客戶才可能享受到。因此，能享受到此次最低0.5的也只是目前已經(jīng)享受了0.65的自主定價(jià)系數(shù)且風(fēng)險(xiǎn)依然較低的那部分消費(fèi)者。

吳濤透露，以4月底開始實(shí)施新自主定價(jià)系數(shù)的北京為例，頭部險(xiǎn)企相關(guān)市場政策基本與改革前保持一致，客戶得到的實(shí)際優(yōu)惠也沒有明顯變化。經(jīng)過3年受疫情影響出險(xiǎn)率低的市場后，保司在今年將會面臨出行高峰帶來的出險(xiǎn)高峰，所以即使此次改革最低折扣出現(xiàn)下調(diào)，也不一定會有很多公司真正使用最低折扣。“為了保證保險(xiǎn)公司的盈利情況和保費(fèi)充足度，除特殊情況外，基本很少有使用最低0.5的情況，反而保司有漲價(jià)的空間保證整體行業(yè)盈利。”

東吳證券非銀金融行業(yè)分析師葛玉翔團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本次調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，但對于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力。其預(yù)計(jì)監(jiān)管意圖鼓勵(lì)行業(yè)通過差異化自主定價(jià)系數(shù)方式讓利消費(fèi)者，同時(shí)對于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（例如營運(yùn)車輛等）進(jìn)一步提高定價(jià)上限，以解決此前部分地區(qū)的營運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛投保的行業(yè)性難題。

中小險(xiǎn)企更難了

商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)意味著車險(xiǎn)市場的馬太效應(yīng)更加明顯，大型險(xiǎn)企優(yōu)勢越發(fā)突出，中小險(xiǎn)企市場空間或進(jìn)一步被擠占。

“大公司在私家車市場上的碾壓性優(yōu)勢在二次綜改后將更加明顯。”折扣系數(shù)主理人石川向記者分析稱，大公司在運(yùn)營成本、業(yè)務(wù)獲取成本、定價(jià)能力、品牌和理賠管理等多個(gè)方面都具備明顯優(yōu)勢。

中國人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤此前表示，自主定價(jià)系數(shù)的進(jìn)一步放開，對于人保財(cái)險(xiǎn)而言，可以利用在數(shù)據(jù)和定價(jià)方面的優(yōu)勢，通過費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步匹配，從而選擇更高更有質(zhì)量的業(yè)務(wù)。

某中小險(xiǎn)企高管向記者坦言，大公司一旦放開自主定價(jià)系數(shù)，小公司更是舉步維艱，在某種意義上會出現(xiàn)為了發(fā)展要犧牲利潤的情況。因?yàn)樾」镜墨@客能力太弱了，品牌影響力也不太夠，在主流市場跟大型公司都在一個(gè)賽道玩，沒有任何優(yōu)勢可言。

但車險(xiǎn)這塊大蛋糕仍然要做，中小險(xiǎn)企并不會放棄。石川透露，有個(gè)別小公司開始打破0.8的自主系數(shù)底線，對抗業(yè)務(wù)平臺下降的壓力；也有的小公司開始嘗試改變銷售體制，下沉渠道獲取客戶；但更大比例的中小公司因?yàn)橐咔榻Y(jié)束后賠付上升的壓力，或修正前期的定價(jià)策略，逆市而行，不斷提高自主系數(shù)。

吳濤說，從北京地區(qū)來看，中小公司目前仍保持自有客戶的續(xù)保平穩(wěn)，沒有在市場進(jìn)行大規(guī)模營銷。有的中小險(xiǎn)企在主營大公司的冷門車型，比如新能源車等。

上述中小險(xiǎn)企高管表示，為應(yīng)對車險(xiǎn)“二次綜改”，中小公司要注重節(jié)奏，打游擊戰(zhàn)、信息戰(zhàn)，提升反應(yīng)速度；也要注重尋找適應(yīng)自身發(fā)展的細(xì)分市場，深挖深拓，尋求點(diǎn)狀局部板塊的競爭優(yōu)勢；同時(shí)要持之以恒地提升客戶服務(wù)的內(nèi)生動(dòng)力，不斷積累夯實(shí)基礎(chǔ)，未來的市場還是要拼客戶綜合服務(wù)能力，要充分利用好保險(xiǎn)主體的周邊資源，滿足客戶的多樣化需求。

石川補(bǔ)充稱，中小公司在私家車市場的經(jīng)營壓力也傳導(dǎo)到了中介市場。“近兩個(gè)月，很多市場傳統(tǒng)中介反映私家車業(yè)務(wù)下降明顯。”

吳濤也直言，中介公司在保司外放政策（手續(xù)費(fèi)和增值服務(wù)組合）不變的情況下，5月受此次改革前搶收影響，整體規(guī)模出現(xiàn)下降，收單利潤也隨之縮水。

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