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3月2日晚間，中南建設（000961.SZ）發布公告稱，“20中南02”回售登記結束，回售債券2000萬元，公司將于3月6日支付回售本金及債券年度利息。

資料顯示，該筆債券發行規模為人民幣9.00億元，期限為2020年3月6日至2025年3月5日，票面利率為7.4%。根據發行文件規定，該筆債券存續期第3年末設有發行人利率調整選擇權和投資者回售權。據相關人士透露，本次債券回售選擇權行使期間，中南建設持續與投資者保持溝通，最終回售債券數量僅200,000張，對應金額2000萬元。

對此，業內人士表示，在行業非良性循環的環境下，中南建設主動應對，通過合理的收支安排和精細化的管理，壓降負債規模，保持穩健經營。疊加近期各項供需政策的持續發力，市場信心開始恢復，有望助推企業邁向復蘇道路。

日前，證監會啟動不動產私募投資基金試點工作，為支持房地產融資再出新招，將進一步發揮私募基金多元化資產配置、專業投資運作優勢，滿足不動產領域合理融資需求。平安證券分析認為，隨著本次試點的落地實施，有望為行業提供新的增量資金來源。當前行業政策風向加速轉變，節后多個城市來訪上升亦反映購房預期逐步扭轉，市場回暖勢頭明顯。

事實上，自2022年以來，多地相關政策密集發布，助力樓市筑底企穩，特別是證監會支持房企股權融資“第三支箭”出臺后，市場預期逐步調整，企業發展環境也有所改善。據不完全統計，已有百余家房地產企業獲得銀行授信，超30家房企籌劃股權再融資。其中，中南建設也緊抓政策窗口期，及時發布了定增公告，擬定增募資不超過28億元。

據悉，中南建設一直堅持不依賴有息負債的發展模式。從2022年三季報來看，公司有息負債僅498億元，占總負債的比值16.79%，保持行業最低水平。與此同時，在市場持續調整的環境里，公司仍實現了良好的現金流狀況，前三季度經營活動產生的現金流量凈額達46億元，同比增加229%。保交付方面，公司房地產板塊2022年累計交付房屋7.2萬套。

市場人士普遍認為，2023年國家將進一步加大房地產領域供需兩端政策力度，預計隨著市場風險有效化解，項目交付將提速，優質房企也有望逐步恢復經營“造血”能力，回歸健康發展軌道。

標簽： 回售債券 中南建設